证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2022-073

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

(资料图)

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“漱玉转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2869号文同意注册。东兴证券股份有限公司（以下简称保荐机构（主承销商）或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“漱玉转债”，债券代码为“123172”。

本次发行的可转债规模为 80,000.00万元，每张面值为人民币 100元，共计800万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年 12月 14日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 80,000.00万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022年 12月 15日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售的漱玉转债总计 6,597,135张，即 659,713,500元，占本次发行总量的 82.46%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022年 12月 19日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：

（一）网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,375,723

（二）网上投资者缴款认购的金额（元）：137,572,300

（三）网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：27,137

（四）网上投资者放弃认购金额（元）：2,713,700

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为 1个申购单位，向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，因此所产生的余额 5张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 27,142张，包销金额为 2,714,200元，包销比例为 0.34%。

2022年 12月 21日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12、15层

电话：010-66551470

联系人：资本市场部

发行人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2022年 12月 21日